La carenza globale di memoria DRAM sta influenzando profondamente il settore tecnologico, con importanti aziende come Apple, Dell, Google e Amazon che intensificano le loro attività di approvvigionamento in Corea del Sud. Le squadre di acquisto si trovano a operare stabilmente nelle aree commerciali di Pyeongtaek e Banqiao, vicino agli stabilimenti dei principali produttori Samsung e SK Hynix, in una situazione definita dai media locali come quella dei “mendicanti della DRAM”.
andamento record dei prezzi della memoria dramm
I prezzi della DRAM per server stanno raggiungendo livelli mai visti negli ultimi sette anni. Samsung e SK Hynix hanno annunciato un aumento previsto tra il 60% e il 70% per il primo trimestre del 2026 rispetto all’ultimo trimestre del 2025. Il costo della memoria DDR4 è salito da circa 1,4 dollari per gigabyte a gennaio 2025 fino a toccare i 9,3 dollari a dicembre dello stesso anno. Nonostante questi incrementi significativi, gli acquirenti continuano a incrementare gli ordini per evitare ulteriori rincari.
impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione di memorie
La scarsità è dovuta principalmente al massiccio spostamento delle capacità produttive verso la realizzazione di memorie ad alta larghezza di banda (HBM) destinate ai chip per l’intelligenza artificiale. Secondo Micron, la fabbricazione di un’unità di HBM comporta la rinuncia alla produzione di tre unità tradizionali di memoria. L’ultima GPU Rubin di NVIDIA può ospitare fino a 288 GB di HBM4, aumentando drasticamente la domanda nel settore AI.
supply chain tesa fino al 2031 secondo i produttori
I principali fornitori SK Hynix e Micron hanno già dichiarato che tutta la capacità produttiva relativa a HBM, DRAM e NAND è prenotata interamente fino al 2026. Il CEO Manish Sadana ha confermato che attualmente solo due terzi delle richieste medie possono essere soddisfatte e che le commesse sono esaurite per tutto il prossimo anno. Le previsioni indicano che questa tensione potrebbe persistere almeno fino al 2031.
strategie degli acquirenti nei pressi delle fabbriche coreane
Apple ha istituito una presenza quasi permanente presso hotel business situati vicino alle sedi produttive Samsung e SK Hynix nella città di Hwaseong. L’obiettivo è negoziare contratti pluriennali (due o tre anni) per garantire forniture stabili delle memorie LPDDR5X necessarie ai futuri modelli iPhone. Attualmente un modulo da 12 GB costa circa $70 USD, con un aumento del prezzo superiore al +230% rispetto all’inizio del 2025. Al momento però i produttori propongono solo accordi trimestrali, prevedendo ulteriori rialzi sino al biennio successivo.
- Aziende coinvolte: Apple, Dell, Google, Amazon
- Produttori principali: Samsung Electronics, SK Hynix, Micron Technology
- Tecnologie chiave: DRAM tradizionale DDR4/LPDDR5X; memoria ad alta larghezza di banda (HBM)
- Sistemi avanzati: GPU Rubin NVIDIA con supporto fino a 288 GB HBM4
- Città coreane strategiche: Hwaseong (vicino agli stabilimenti), Pyeongtaek e Banqiao (zone business)
- Evoluzione prezzi: incremento da $1.4/GB a $9.3/GB nel corso del solo anno solare
- Pianificazione contrattuale: tentativi Apple per accordi pluriennali vs disponibilità trimestrale dei produttori
- Dinamica mercato futuro: previsione scorte esaurite sino al periodo post-2030 secondo fonti industriali
Lascia un commento